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國(guó)金證券:給予金晶科技買入評(píng)級(jí)

2023-08-27 13:19:15 來(lái)源:證券之星


(資料圖片)

國(guó)金證券股份有限公司姚遙,宇文甸近期對(duì)金晶科技進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《傳統(tǒng)玻璃觸底即將回升,光伏玻璃貢獻(xiàn)增長(zhǎng)亮點(diǎn)》,本報(bào)告對(duì)金晶科技給出買入評(píng)級(jí),當(dāng)前股價(jià)為6.96元。

金晶科技(600586)
業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
2023年8月25日,公司披露半年報(bào),2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.15億元,同比下降0.29%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.64億元,同比下降27.59%。
經(jīng)營(yíng)分析
馬來(lái)金晶盈利水平高,壓延玻璃首年扭虧,光伏玻璃將持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽浚荷习肽陮幭慕鹁?shí)現(xiàn)收入3.7億元,凈利潤(rùn)0.13億元,凈利率3.5%,實(shí)現(xiàn)首年扭虧;馬來(lái)西亞金晶實(shí)現(xiàn)收入2.6億元,凈利潤(rùn)0.25億元,凈利率達(dá)到9.6%。5月18日公司馬來(lái)西亞600t/d薄膜光伏組件玻璃二線已經(jīng)投產(chǎn),年底馬來(lái)西亞500t/d+600t/d產(chǎn)線將全部達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)2024年公司馬來(lái)西亞子公司總收入將達(dá)到11-12億元。
原燃料成本降低、供需緊張,純堿盈利維持高位運(yùn)行:上半年公司純堿業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體山東海天實(shí)現(xiàn)收入17.8億元,凈利潤(rùn)2.8億元,受益于原燃料價(jià)格持續(xù)下降及供需偏緊,純堿業(yè)務(wù)盈利能力延續(xù)了去年的較高水平,近期由于部分產(chǎn)能檢修行業(yè)負(fù)荷率有所下降,預(yù)計(jì)在供需整體偏緊下,純堿價(jià)格年內(nèi)將保持相對(duì)高位。
浮法玻璃業(yè)務(wù)盈利承壓,下半年有望逐步改善:上半年浮法玻璃市場(chǎng)需求低迷,同時(shí)成本維持高位,公司玻璃業(yè)務(wù)盈利承壓,滕州金晶實(shí)現(xiàn)收入6.8億元,凈利潤(rùn)-0.24億元,隨著近期下游需求回暖,浮法玻璃價(jià)格穩(wěn)步回升,預(yù)計(jì)下半年公司業(yè)績(jī)有望逐步改善。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
根據(jù)公司各業(yè)務(wù)情況,調(diào)整2023-2025E凈利潤(rùn)分別至5.88(-27%)、7.50(-33%)、9.17(-35%)億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.41、0.53、0.64元,對(duì)應(yīng)PE分別為16.90、13.25、10.84,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
產(chǎn)品價(jià)格不及預(yù)期;原材料價(jià)格上漲超預(yù)期;公司產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;新技術(shù)進(jìn)展低于預(yù)期。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,中郵證券丁士濤研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入,近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為38%,其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利6.93億,根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為14.34。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下:

該股最近90天內(nèi)共有5家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí),買入評(píng)級(jí)5家;過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為11.49。

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