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據(jù)中指研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年1-6月，TOP100企業(yè)拿地總額5920億元，拿地規(guī)模同比下降10.2%，降幅較上月增加1.84個(gè)百分點(diǎn)。TOP100門檻值為17億元，較上年同期下降3億元。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為62.19%。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)占據(jù)榜單前三位。2023年1-6月，華潤置地以累計(jì)新增貨值927億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為812億元和668億元。TOP10企業(yè)2023年1-6月新增貨值總額6015億元，占TOP100企業(yè)的37.05%，新增貨值門檻為61億元。

房企拿地分化顯著，50家代表企業(yè)拿地總額同比降低21.5%。2023年6月，50家代表房企拿地總額同比降低21.5%，環(huán)比增長35.9%。6月，深圳、上海、杭州多個(gè)熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動(dòng)環(huán)比略有增長。具體來看，50家代表企業(yè)內(nèi)部分化顯著，頭部規(guī)模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規(guī)模企業(yè)，如中海、保利發(fā)展、招商蛇口等，6月拿地均有所參與。

2、房企聚焦核心城市頭部價(jià)值板塊，市場分化延續(xù)

房企聚焦核心城市頭部價(jià)值板塊，局部城市土拍升溫。2023年上半年，全國300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交規(guī)劃建面僅為13528.67萬平方米，全國300城住宅用地供求規(guī)模均降至近十年以來同期最低位，同比分別下降33.8%、31.4%。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補(bǔ)貨意愿增強(qiáng)，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，部分地塊創(chuàng)下近幾年土地參拍企業(yè)數(shù)量記錄。值得注意的是，在市場筑底修復(fù)的階段，“安全性、流動(dòng)性、收益性”都較為確定的核心城市優(yōu)質(zhì)地塊，是房企“搶地、爭奪”的重心。這類地塊周邊供地稀缺性較強(qiáng),未來去化速度有保障，市場預(yù)期較好。

除核心城市土拍保持一定熱度外，多數(shù)城市土拍未有轉(zhuǎn)暖跡象，土拍分化現(xiàn)象加劇。北京、上海、杭州、合肥地價(jià)上限成交占比均在五成以上；廣州、青島、濟(jì)南、蘇州、天津、福州核心區(qū)地塊企業(yè)參與度高，而非核心區(qū)地塊多底價(jià)成交，板塊間分化明顯；以蘇州為例，2023年出讓地塊中，8宗觸頂搖號，8宗溢價(jià)成交，其余17宗非核心與近郊地塊均底價(jià)成交，房企對非核心地塊拿地意愿較低，地方國企托底的態(tài)勢仍未得到改善。而長春、無錫等城市成交地塊均底價(jià)成交，土拍情緒持續(xù)低迷。另外，隨著越來越多的企業(yè)聚焦在核心城市拿地，一二線城市的土拍競爭也將日益激烈，部分企業(yè)拿地或向核心城市近郊及優(yōu)勢三線城市適度下沉。