久期財(cái)經(jīng)訊，中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited，簡稱“中信證券國際”，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(FPG)

條款如下：

(資料圖)

發(fā)行人：CSI MTN Limited

擔(dān)保人：中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited)

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+(標(biāo)普)

類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計(jì)劃下，該計(jì)劃由中信證券國際提供擔(dān)保

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.40%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：3.10%

交割日：2023年7月13日

資金用途：用于補(bǔ)充運(yùn)營資本和一般企業(yè)用途，或者為現(xiàn)有債務(wù)再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、中信銀行國際(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、交通銀行、上銀國際、建行(亞洲)、民生銀行、招商永隆銀行、信銀資本、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、工銀(亞洲)、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、日興證券、浦銀國際

清算機(jī)構(gòu)：香港債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行