久期財經(jīng)訊，中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited，簡稱“中信證券國際”，標普：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)

條款如下：

(資料圖)

發(fā)行人：CSI MTN Limited

擔保人：中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Company Limited)

擔保人評級：標普：BBB+ 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB+(標普)

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計劃下，該計劃由中信證券國際提供擔保

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導價：3.40%區(qū)域

最終指導價：3.10%

交割日：2023年7月13日

資金用途：用于補充運營資本和一般企業(yè)用途，或者為現(xiàn)有債務再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、中信銀行國際(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、交通銀行、上銀國際、建行(亞洲)、民生銀行、招商永隆銀行、信銀資本、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、工銀(亞洲)、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、日興證券、浦銀國際

清算機構：香港債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行