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川財證券:給予山西汾酒增持評級

2023-08-28 15:03:29 來源:證券之星


(資料圖片)

川財證券有限責任公司張卓然,陳雅雯近期對山西汾酒進行研究并發(fā)布了研究報告《2023年中報點評:營收、凈利潤雙增長,經營勢能確定性強》,本報告對山西汾酒給出增持評級,當前股價為234.76元。

山西汾酒(600809)  事件  山西汾酒發(fā)布2023年半年度報告,公司2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入190.11億元,同比增長23.98%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤67.67億元,同比增長35.00%。2023年第二季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入63.29億元,同比增長31.75%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.48億元,同比增長49.57%?! ↑c評  高端化產品引領增長,優(yōu)化市場布局提高產品覆蓋率  2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入190.11億元,同比增長23.98%,其中中高價酒類(每升130元以上)收入139.95億元,占比73.62%。公司堅持青花汾酒戰(zhàn)略不動搖,青花汾酒系列產品收入占比達45%以上,核心高端品類引領增長勢能。分地區(qū)來看,公司省內市場實現(xiàn)收入75.37億元,省外市場收入113.51億元,省內、省外收入分別增加33.77%、18.33%,雙驅動帶來營收增長,省外市場仍舊具有更大的提升空間。公司優(yōu)化市場布局,精耕大基地、華東、華南“三大市場”,全國可控終端數(shù)量達120萬家,終端覆蓋率提升,銷售市場更加廣闊。  中國白酒進入“美”時代,文化賦能汾酒品牌價值提升  白酒行業(yè)的標準、安全等要求更加精準規(guī)范,市場需求向優(yōu)勢產區(qū)、頭部企業(yè)和優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)進入以“美”為主題的發(fā)展時代。汾酒文化源遠流長,賦予公司獨特的競爭優(yōu)勢,品牌價值深入人心。公司堅持“文化+品質”的品牌傳播理念,著力推進《牧童遙指杏花村》歌舞劇項目創(chuàng)排工作,推進汾酒老作坊申報世界文化遺產預備名單工作,促進汾酒文化、企業(yè)文化的成果轉化與創(chuàng)新,進一步提升青花汾酒品牌價值?! ∮A測  公司高端化成效初顯,銷售市場持續(xù)擴大,文化賦能品牌價值有效提升,具有良好的經營勢能。我們預計2023-2025年營業(yè)收入分別為329.30、405.66、491.05億元,同比增長25.62%、23.19%、21.05%;歸母凈利潤分別為100.96、121.68、143.52億元,同比增長24.70%、20.52%、17.95%。2023-2025年EPS分別為8.28、9.97、11.76元,對應2023年8月25日收盤價PE分別為28、23和20倍,維持“增持”評級?! ★L險提示:消費恢復不及預期風險、宏觀經濟下行風險、食品安全問題。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算,華創(chuàng)證券沈昊研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值高達95.56%,其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利109.21億,根據(jù)現(xiàn)價換算的預測PE為25.79。

最新盈利預測明細如下:

該股最近90天內共有39家機構給出評級,買入評級35家,增持評級4家;過去90天內機構目標均價為307.37。

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〖 證星研報解讀 〗

本文不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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