01

盤面概覽

(相關(guān)資料圖)

上證指數(shù)

深證成指

創(chuàng)業(yè)板指

0.46%

0.75%

0.77%

數(shù)據(jù)來源Wind

02

資金流向

兩市成交量破萬億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，7月最后一個交易日，A股主要指數(shù)集體高開，滬指收漲0.46%；創(chuàng)業(yè)板指收漲0.77%。滬深兩市個股整體漲多跌少，超3500只個股上漲。兩市成交量站上萬億元，為7月3日以來首次突破一萬億元。

數(shù)據(jù)來源Wind，僅展示當(dāng)日漲跌幅居前的行業(yè)

03

市場點(diǎn)評

從盤面看，大多數(shù)板塊上漲。7月31日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知》。（以下簡稱“通知”）其中提出，完善促進(jìn)消費(fèi)長效機(jī)制。進(jìn)一步完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制。探索建立消費(fèi)動態(tài)大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺系統(tǒng)，開展消費(fèi)前瞻指數(shù)研究和編制。加快消費(fèi)用體系建設(shè)。持續(xù)深化改革，加快清理制約消費(fèi)的各種規(guī)定和做法，有序破除消費(fèi)領(lǐng)域的體制機(jī)制障礙和隱性壁壘，促進(jìn)不同地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、政策協(xié)調(diào)統(tǒng)一。通知進(jìn)一步鞏固市場預(yù)期，提振市場情緒。

“

傳媒、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售板塊上漲

走強(qiáng)板塊中，近日多部電影票房表現(xiàn)出色。根據(jù)燈塔專業(yè)版的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至7月30日下午6點(diǎn)，目前2023年暑期檔總票房（含預(yù)售）已經(jīng)突破120億元。同時今年以來，國家新聞出版署對游戲版號的每月發(fā)放量基本在85款以上，游戲產(chǎn)品供給明顯修復(fù)。今日影視院線和游戲板塊雙雙走強(qiáng)，Wind數(shù)據(jù)顯示，傳媒板塊領(lǐng)漲2.82%。

近期豬價快速上漲，目前，據(jù)中國養(yǎng)豬網(wǎng)豬價系統(tǒng)監(jiān)測，全國大部地區(qū)生豬出欄價格已經(jīng)漲破15元/公斤，即將沖擊16元/公斤的地區(qū)快速增多，其中南方部分地區(qū)大體肥豬價格已沖破16元/公斤。今日豬肉板塊震蕩走高，Wind數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)林牧漁板塊收漲2.55%。

發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知》，Wind數(shù)據(jù)顯示，商貿(mào)零售板塊整體表現(xiàn)亮眼，漲幅2.44%。

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醫(yī)藥生物、通、美容護(hù)理板塊調(diào)整

在走弱板塊中，全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議近日在北京召開，會議指出，集中力量查處一批醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗案件，形成聲勢震懾。今日醫(yī)藥板塊分化明顯，CRO方向上漲，生物制品、醫(yī)療器械板塊下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥生物板塊收跌1.63%。

AI行業(yè)內(nèi)部輪動，行情由算力向應(yīng)用切換，Wind數(shù)據(jù)顯示，通板塊今日收跌0.44%。

美容護(hù)理板塊整體表現(xiàn)欠佳，Wind數(shù)據(jù)顯示，收跌0.42%。

04

后市展望

往后看，隨著政策寬松呵護(hù)落地、經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修正、外部風(fēng)險緩和，或有利于市場修復(fù)。

作為順周期成長板塊，半導(dǎo)體多數(shù)板塊仍處低位，性價比凸顯。金融IT、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子及部分下游環(huán)節(jié)等行業(yè)發(fā)展或可關(guān)注。

風(fēng)險提示

以上觀點(diǎn)內(nèi)容是銀河基金管理有限公司對目前證券市場情況進(jìn)行研究的結(jié)果，并不構(gòu)成對任何機(jī)構(gòu)和個人投資的建議。銀河基金管理有限公司不對任何人因使用上述全部或部分內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)允許，禁止單獨(dú)摘引、截取或以其他不恰當(dāng)方式傳播。投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

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