北京天瑪智控科技股份有限公司(以下簡稱“天瑪智控”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕614號文)。

經(jīng)發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”)確定本次發(fā)行股份數(shù)量7,300.00萬股,全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年5月25日(T日)分別通過上交所交易系統(tǒng)和上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價申購)實施。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

(資料圖)

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人(主承銷商)處進行,初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。

3、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致,將擬申購價格高于36.43元/股(不含36.43元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為36.43元/股的配售對象中,擬申購數(shù)量低于1,890萬股(不含1,890萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共剔除115個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為134,850萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量13,385,590萬股的1.0074%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為30.26元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在2023年5月25日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價格為30.26元/股,此價格對應(yīng)的市盈率為:

(1)27.47倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)28.11倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(3)33.04倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(4)33.81倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)

6、本次發(fā)行價格為30.26元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)本次發(fā)行的價格不高于剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值(以下簡稱“四數(shù)孰低值”)31.6497元/股。

提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

(2)根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)(C40),截至2023年5月22日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的儀器儀表制造業(yè)(C40)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為37.80倍。

截至2023年5月22日(T-3日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:

數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年5月22日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年5月22日)總股本;對應(yīng)2022年的靜態(tài)市盈率(扣非前/后)=T-3日總市值/2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤;

注2:以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成;

注3:鄭煤機為A、H兩地上市企業(yè),港股代碼為0564.HK,總市值計算方法為A股股價*(A股+H股總股本),收盤價采用A股股價;

注4:截至2023年5月22日(T-3日),偉創(chuàng)電氣存在部分限制性股票已登記但未上市流通的情況,對應(yīng)EPS、總市值按已完成登記的總股本計算。

本次發(fā)行價格30.26元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為33.81倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,低于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資。

(3)本次發(fā)行價格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為292家,管理的配售對象個數(shù)為7,253個,有效擬申購數(shù)量總和為10,739,720萬股,為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,298.74倍。

(4)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中披露的募集資金需求金額為200,000.00萬元,本次發(fā)行價格30.26元/股對應(yīng)融資規(guī)模為220,898.00萬元,高于前述募集資金需求金額。

(5)本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認(rèn)購意愿報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格;如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為200,000.00萬元。按本次發(fā)行價格30.26元/股和7,300.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為220,898.00萬元,扣除預(yù)計發(fā)行費用約8,037.89萬元(不含增值稅),預(yù)計募集資金凈額為212,860.11萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售部分,保薦人相關(guān)子公司獲配股票的限售期為24個月,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

10、本次發(fā)行申購,任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。

11、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后,股票方能在上交所科創(chuàng)板公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

12、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的;

(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條:中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

13、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

15、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

17、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

18、中國證監(jiān)會、上交所、其他政府部門對發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年5月17日(T-6日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人:北京天瑪智控科技股份有限公司

保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2023年5月24日

本版導(dǎo)讀